金融機関
窓口相談予約のDXで、顧客満足度と業務効率を両立
金融機関では、窓口相談・資産運用セミナー・個別面談の予約管理が電話中心で非効率なケースが多くあります。NEW MEを導入すれば、オンライン予約・LINE連携・QR受付により、来店予約のデジタル化と顧客体験の向上を同時に実現します。
無料ではじめるこんなお悩みありませんか？
窓口相談予約が電話頼み
資産運用相談や住宅ローン相談の予約が電話中心で、営業時間外の対応ができず、予約の取りこぼしが発生しています。
顧客情報の一元管理ができていない
複数の窓口・担当者にまたがる顧客情報がシステム間で分散し、一貫した対応ができず顧客満足度に影響しています。
セミナー集客の効率が悪い
資産運用セミナーや相続対策セミナーの案内がDMやチラシ中心で、ターゲットにリーチできず集客コストが高止まりしています。
NEW MEで解決
オンライン予約で来店体験をスマートに
相談メニュー・担当者・日時を選んでスマホから予約完了。来店時の待ち時間を解消し、担当者も事前準備が可能です。
LINE連携で既存顧客との接点を強化
LINE公式アカウントからセミナー案内・金融コラム・キャンペーン情報を配信。顧客との継続的な接点を構築します。
QR受付で窓口業務を効率化
来店予約のQRコード受付で、受付カウンターの混雑を緩和。予約データと連動し、スムーズな案内を実現します。
主な機能
来店・相談予約管理
窓口別・担当者別の予約カレンダーで相談予約を一括管理。相談内容に応じた自動振り分けにも対応します。
LINE連携・LIFF
LINEミニアプリで予約確認・セミナー申込・お知らせ閲覧が完結。既存顧客のエンゲージメント向上に貢献します。
QRコード受付
来店予約のQR受付で窓口対応をスムーズ化。来店データの自動集計で、店舗の混雑分析にも活用できます。
顧客管理（CRM）
相談履歴・保有商品・来店頻度を一元管理。ライフイベントに合わせた的確な提案につなげます。
セミナー申込管理
資産運用・相続・住宅ローンセミナーの申込受付を自動化。参加者データの分析で次回企画の改善に活かします。
対応業種
銀行
預金・融資・為替などの金融サービスを提供する銀行
信用金庫
地域密着型の金融サービスを提供する協同組織金融機関
証券会社
株式・投資信託・債券の売買仲介を行う金融商品取引業者
保険代理店
生命保険・損害保険の販売・相談を行う代理店
ファイナンシャルプランナー
家計・資産運用・保険の総合的な資金計画を提案するFP事務所
税理士事務所（金融特化）
金融資産の税務相談・確定申告を専門とする税理士事務所
投資顧問
資産運用のアドバイスやポートフォリオ管理を行う投資顧問会社
かんたん3ステップで始められます
アカウント作成
メールアドレスで無料登録。最短1分で完了します。
初期設定
メニュー・営業時間・決済方法などを設定します。
予約受付開始
LINE連携やQRコードで、すぐに予約受付を開始できます。